Escrito por: Facundo Rossi
La empresa de Marcos Galperín ha dilatado la interoperabilidad de los códigos QR para pagos, por lo que los bancos argentinos denuncian posición dominante. Por su parte, Mercado pago los acusa de cartelización, así como de manipular los recursos para no competir abiertamente con las fintechs.
Los bancos argentinos denuncian la posición dominante de Mercado pago.
Mercado pago contra los bancos de la Argentina
Por si faltaban problemas para el sistema financiero argentino, la batalla entre Mercado pago y los bancos parece recrudecer mes a mes. Se trata de un conflicto de intereses entre la principal fintech del país, acusada de tener una posición monopólica en el ámbito de pagos, y las instituciones de la banca clásica.
Este duele viene desde el año pasado, aunque las tensiones se acumulan desde tiempo atrás. Actualmente se estima que las billeteras virtuales en Argentina mueven unos US$2,6 mil millones, contando depósitos y fondos comunes. De ese total, el 82% le corresponde a Mercado pago: US$2,14 mil millones.
El dueño de la empresa, Marcos Galperín, es un conocido por ser el empresario con más dinero de Argentina, aunque vive en Uruguay desde hace años. Mercado Libre, su firma de compra y venta online, se ha establecido como la más grande de América Latina gracias a una más que voluminosa exención impositiva.
Se trata de una política de fomento a los emprendimientos de desarrollo digital que comenzaban hace 20 años. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó hace poco esa medida, impulsada durante su gobierno, y exigió que las empresas que crecieron a ese nivel comiencen a pagar impuestos regularmente.
Tanto es así que Mercado Libre es la única firma argentina que cotiza en Nasdaq 100, el principal listado de acciones de los Estados Unidos. La plataforma cuenta con más de 140 millones de usuarios activos a lo largo y ancho de la región.
Marcos Galperín, por su parte, se ha mostrado muy crítico de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y hoy en día tiene una cercanía pública con el presidente Javier Milei.
El actual mandatario, a su vez, se encuentra en un atolladero para tomar partido entre los bancos en su conjunto y la empresa de su amigo personal. Un tema que avanza en la Justicia.
Los reclamos de la banco contra Mercado pago
Una de las primeras denuncias de los bancos argentinos contra Mercado pago corresponde a la exclusividad de los pagos con código QR. Este formato de pagos ha estado únicamente disponible para la empresa de Galperín.
Este mismo año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictaminó que los QR deberían abrirse a todos los medios de pago. Esta interoperabilidad se volvió efectiva cuando se trata de transferencias de cuenta a cuenta, pero no se implementó en los comercios.
Los QR de Mercado pago siguen admitiendo únicamente pagos con su propia plataforma, y rechazan cualquier transacción de otra firma, como es MODO, perteneciente a la banca, o Cuenta DNI, del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El trasfondo de la disputa es 100% económico. No hay un consenso sobre la comisión que se quedaría Mercado pago cada vez que un usuario pague usando su código QR con otro método de pago.
Los representantes de MODO procedieron a elevar la denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Allí plantearon cinco comportamientos contrarios a la libre competencia, el principal de los cuales fue la exclusividad de pagos con Mercado pago en el sistema de Mercado Libre.
Esto es llamado “integración vertical”, y consiste en atar los nodos de un servicio para que todos los puntos pasen por el mismo proveedor. En este caso, Mercado Libre estaría atando sus transacciones a Mercado pago, sin admitir otros actores.
Lo que dice Galperín sobre los bancos y MODO
Ante el avance de estas denuncias en la Justicia, desde Mercado pago han realizado una contraofensiva. Según Galperín, la aplicación MODO sería un ejemplo de cartelización por parte de los bancos. Es decir, las entidades se habrían agrupado para evitar competir con las fintechs.
A su vez, esto implica una denuncia de concentración ilícita, de la que se debería haber dado notificación a la CNDC. Como punto adicional, Mercado pago acusa a los bancos de no compartir la información de saldos y movimientos con ninguna otra app que no sea MODO.
En la perspectiva de la banca, estos reclamos intenta desviar la atención sobre las denuncias ya realizadas, que estarían avanzando en la Justicia.
Sin embargo, algunos especialistas, como el ex vicepresidente del BCRA, Lucas Llach, señalan que resulta llamativo que MODO denuncie a Mercado pago por verticalización, ya que es una práctica más que habitual en los bancos, que unen productos con servicios para que no se pueda usar uno sin el otro.
MODO ha logrado ser la única plataforma de Argentina con open banking gracias a la integración vertical de sus miembros. Este sistema se caracteriza por la posibilidad de ver y acceder a las cuentas de todos los bancos desde el mismo software.
Cómo sigue la disputa por los pagos de los argentinos
En MODO ya se ha puesto en marcha la interoperabilidad con todas las billeteras virtuales: Fiserv, Payway, Nave, Pluspago, +Pagos, Sipago y Viumi. A pesar de la resolución del BCRA, resulta difícil pensar que Mercado pago pueda ceder en su posición.
Sobre todo porque su propietario está muy bien conectado con la cúpula del Poder Judicial. En las últimas semanas, de hecho, el gobierno de Milei ha realizado gestiones para incluir un juez a la Corte Suprema.
Asimismo, es muy probable que la tarjeta SUBE, utilizada para el transporte público, pueda integrarse a MODO y a los QR de Mercado pago. En general, el BCRA intentará nivelar los criterios para que los bancos se equiparen a las fintechs.
Más complicado resulta imaginarse que Mercado Libre cederá a abrir la competencia de pagos en su plataforma. Si bien existe un antecedente en Brasil con Apple, ese caso afecta solo a bienes digitales como música, películas y apps.
Si se mira cómo funciona eBay, el modelo de inspiración para la firma de Galperín, se puede ver la misma dinámica; es decir, no admite pagos de otros proveedores.
Lo que sí sucederá es la apertura de pagos en Mercado Shops, la modalidad de tiendas propias de Mercado Libre. Algunas opciones de transacción en ese caso serán Tiendanube y Empretienda. ¿Se incluirá también MODO? La batalla sigue abierta en el campo judicial.
